2023年7月30日 / 最終更新日時 : 2023年7月30日 daredemo-fp 保険 収入保障保険、所得補償保険、就業不能保険って何が違う？ はじめに 当事務所のメインの業務はお客様のライフプラン作成です。その中で頻繁に登場するのが、保険の見直しです。当事務所では、死亡などのリスクに備える保険として収入保障保険をお勧めする機会が多いのですが、収入保障保険と似た […]
2023年7月28日 / 最終更新日時 : 2023年7月28日 daredemo-fp 相続・終活 7月23日(日) 終活ガイド資格2級検定を実施しました 新型コロナ5類移行後の2級検定(2回目)を実施しました 新型コロナ感染症の5類移行に伴い5月から正式に対面方式での資格検定講座を実施しています。5類に移行したとはいえ、昨今の増加状況も踏まえ、少人数での開催、講師はマスク […]
2023年7月9日 / 最終更新日時 : 2023年7月9日 daredemo-fp 金融資産運用 新NISA「成長投資枠」で購入できる投資信託が公表されました 2024年1月にスタートする新NISA（少額投資非課税制度）、今までより大幅に投資枠が広がるため、今まで以上に有効活用したいと考えている方は多いと思います。スタートまで、残り半年となった6月21日、新NISAの「成長投資 […]
2023年7月3日 / 最終更新日時 : 2023年7月3日 daredemo-fp ライフプラン 7月1日(土) 定年退職後の資産運用セミナーを実施しました 新型コロナ5類移行後の対面セミナー(３回目)を実施しました 新型コロナ感染症の5類移行に伴い、対面方式での資格検定講座を5月から再開しています。今回は「定年退職後の資産運用セミナー」というテーマで開催させていただき […]
