事務所詳細
・事務所名称：誰でもFP相談室
・事務所代表：村上 裕昭
・事務所住所：長野県茅野市
・電話：090-2484-2467 （緊急連絡用）
→通常は「お問い合わせ」ページからご連絡下さい
・メール：daredemo-fp●wonder.ocn.ne.jp
→●を@に変えて送信下さい
職種
・ファイナンシャル・プランナー
・住宅ローンアドバイザー
・投資アドバイザー
・相続/終活コーディネーター
事務所開設の背景
自分自身が50代になって計4回の相続や終活に関わった事、老後の資金が心配になった事を機に相続やライフプランの事を本格的に勉強しました。その延長で上位資格や関連資格を取得し、2020年４月の退職を機にネット専業FP事務所として正式に活動を開始しました。特に子育てが終了し、これから定年退職、セカンドキャリアの準備をしようとしている50歳代から定年退職世代の相談を最も得意としております。老後資金問題や年金、親世代の介護や相続、終活といった50歳代以降に必ずやってくるお金の問題に関しては、一足先に自らが経験もしておりますので、経験者という視点を含めてアドバイスをさせていただきます。人生経験豊富なFPを是非ご指名下さい。
保有資格・所属団体
・AFP：日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定資格
・2級ファイナンシャルプランナー技能士：国家資格
・住宅ローンアドバイザー：(財)住宅金融普及協会認定資格
・投資診断士：(社)投資診断協会認定資格
・相続診断士：(社)相続診断協会認定資格
・終活ガイド上級：(社)終活協議会認定資格
プロフィール詳細
・出身地：長野県諏訪郡下諏訪町
・最終学歴：東京理科大学（理系FPです）
・家族：妻、長女、長男（長女、長男は独立済み）
・経歴：大学卒業後、某東証一部上場の電子機器メーカーで半導体や電子部品の開発、技術、
品質保証業務に携わりました。2020年4月にネット事務所を開設し、現在に至ります。
2021年 事務所相談業務実績
2021年1月～12月相談件数：計34件
分野別内訳
ライフプランの詳細内訳
2022年 事務所相談業務実績
2022年1月～8月末相談件数：計33件
2022年は住宅購入の為のライフプラン作成依頼の割合が非常に高いことが特徴です。
執筆
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