ライフプラン
ライフプラン作成&相談

ライフプラン・シミュレーションを行うと、今後のお金の流れを可視化でき、老後の漠然とした不安を解消することができます 必要に応じて住宅ローンの見直し、生命保険の見直し、適切な資産形成方法の提案、老後に備える保険の見直しなどを提案させていただきます。詳細は「好評! ライフプラン作成&相談サービス」をご覧下さい。

家計見直し
資産運用

家計の見直し、資金計画の為には計画的な資産運用は必須です。お金は預金口座に置いておくだけでは全く増えません。効果的かつリスクを極力抑えた資産運用方法を提案させていただきます。当事務所は独立系ですので、金融商品を勧誘する事は決してありません。

NISA
NISA & iDeCo

NISAを始めたいんだけど、iDeCoに加入したいんだけど、今さら聞くのは・・・と躊躇している方に。 投資診断士資格を有するFP事務所がNISAやiDeCoの始め方、NISAとiDeCoどちらがお得?といった疑問を解消、貴方に最適なプランを提供いたします

住宅ローン
住宅ローン相談

未だ住宅ローンが残っている方も多いのではないでしょうか。住宅ローン完済に向けたお手伝いをさせていただきます。必要に応じて繰り上げ返済や借り換えなどを提案させていただきます。

相続診断
相続総合診断

相続問題は、資産の多少にかかわらず起こりうる問題です。万が一のときに、ご希望どおり資産が受け継がれるように、 「争族」になる前に「相続診断」を受けましょう。相続診断により争いになるリスクに対して事前に対策を打つことが可能となります。FP、相続診断士のみでは解決できない深刻な課題については専門家も入って解決を目指します。

終活
終活支援

いざという時に遺された家族が困らない様に、また自分らしい生き方を後世に残す為にもエンディングノートを準備しましょう。お客様に最適なエンディングノートの準備、書き方等を支援させていただきます。「相続診断士協会」または「終活協議会」のエンディングノートを原価にてお譲りさせていただく事も可能です。

セミナー・勉強会

会社、労働組合、学校、自治会などでのセミナー、勉強会の講師を行います。概ね1テーマ1時間程度でメニューを用意してありますが、必要に応じて内容は変更可能ですのでお気軽にお申しつけ下さい。

ライフプランニング分野

・FPに相談してみよう・ファイナンシャルプランニングとは・住宅ローンの選択と見直し・奨学金制度・可処分所得の求め方・給与所得者の所得税計算方法・教育資金の準備方法・年金の計算方法・個人型確定拠出年金(iDeCo)制度の活用 ・定年退職後の各種制度の変更点・定年退職後の社会保険制度・キャッシュフロー表を作る・在職老齢年金とは・奨学金制度・学生納付特例 など

相続・終活分野

・葬儀後の手続きガイド・相続財産の評価と相続税の計算方法・相続税の申告要否検討表の書き方・相続診断とは(相続が争族にならない為に)・終活の基礎・エンディングノートの書き方・民事信託(家族信託)制度・認知症に備える後見、信託制度・生前贈与の基礎・介護施設の選択・相続財産の分け方・法定相続情報証明制度 など

投資、金融資産運用分野

・確定拠出年金と投資信託・投資信託による資産運用・NISA制度の概要・iDeCo(個人型確定拠出年金)・損をしない確定拠出年金の受け取り方・損をしない企業年金の受け取り方・ドルコスト平均法・一括投資と積立投資 など

税金分野

・年末調整と各種控除・令和2年度税制改正について・ふるさと納税制度の概要・可処分所得の求め方・確定申告が必要な場合・給与所得者の所得税計算方法・確定申告書の作成手順・定年退職者の確定申告・可処分所得の求め方・

社会保険、生命保険分野

・雇用保険と高年齢雇用継続給付金・公的年金の基礎(計算方法)・健康保険制度の概要・生命保険の必要保証額・死亡保証保険・生命保険による資産運用 など

不動産分野

・空き家問題と各種特例措置・固定資産税納税通知書の見方

個別相談料金
相談方法項目内容料金
メール相談個別相談(初回)初回無料初回無料
個別相談(2回目以降)連絡の為のメールは無料です1,000円/通
オンライン相談個別相談(初回)初回(1時間)無料無料(1h)
個別相談(2回目以降)連絡の為のメールは無料です5,000円/h
対面相談個別相談(初回)初回(1時間)無料、
交通費は実費となります
無料(1h)
個別相談(2回目以降)連絡の為のメールは無料です、
交通費は実費となります
1,0000円/h
報告書作成パック料金

相談(何回でも可)から報告書作成まで全て込みの料金です

項目パック内容料金
相続診断書作成 パック 1相談
~相続診断書作成のみ
10,000円/通

相続診断書作成 パック  2  
相談
~相続診断書・改善提案書作成
20,000円/通
ライフプラン作成 パック  1相談
~シュミレーション、現状分析報告書作成
10,000円/通

ライフプラン作成 パック  2
相談~シュミレーション、
現状分析報告書~改善シュミレーション、
改善提案書作成
30,000円/通
その他上記以外、実行支援、
立ち合い等の追加
個別見積り
セミナー・勉強会講師料金

交通費は実費となります、大人数になるほどお得です

項目内容料金
セミナー、勉強会
(何名様でも可)
1テーマ 30分~2時間程度(質疑応答含む)10,000円/h

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