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ライフプラン・シミュレーションを行うと、今後のお金の流れを可視化でき、老後の漠然とした不安を解消することができます 必要に応じて住宅ローンの見直し、生命保険の見直し、適切な資産形成方法の提案、老後に備える保険の見直しなどを提案させていただきます。詳細は「好評! ライフプラン作成&相談サービス」をご覧下さい。

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家計の見直し、資金計画の為には計画的な資産運用は必須です。お金は預金口座に置いておくだけでは全く増えません。効果的かつリスクを極力抑えた資産運用方法を提案させていただきます。独立系ですので、金融商品を勧誘する事は決してありません。

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相続問題は、資産の多少にかかわらず起こりうる問題です。万が一のときに、ご希望どおり資産が受け継がれるように、 「争族」になる前に「相続診断」を受けましょう。相続診断により争いになるリスクに対して事前に対策を打つことが可能となります。FP、相続診断士のみでは解決できない深刻な課題については専門家をご案内いたします。 （相続診断は相続診断協会が定める手法に従って行います）

いざという時に遺された家族が困らない様に、また自分らしい生き方を後世に残す為にもエンディングノートを準備しましょう。お客様に最適なエンディングノートの準備、書き方等を支援させていただきます。「相続診断士協会」または「終活協議会」のエンディングノートを原価にてお譲りさせていただく事も可能です。
また、当FPは終活協議会が定める検定講師資格を有しておりますので、講習を受講いただくことで終活ガイド3級資格、終活ガイド２級資格を取得していただけます

会社、労働組合、学校、自治会などでのセミナー、勉強会の講師を行います。概ね1テーマ1時間程度でメニューを用意してありますが、必要に応じて内容は変更可能ですのでお気軽にお申しつけ下さい。
2023年5月8日以降はリアル（対面）も対応可能となりました。